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聯(lián)想獲三大私人投資公司3.5億美元投資
2005年4月1日
華聲報(bào)訊：聯(lián)想3月31日宣布與全球三大私人股權(quán)投資公司得克薩斯太平洋集團(tuán)（Texas Pacific Group）、大西洋大眾公司（General Atlantic）及美國(guó)新橋投資集團(tuán)（Newbridge Capital LLC）達(dá)成協(xié)議，三大私人股權(quán)投資公司向聯(lián)想集團(tuán)提供3.5億美元的戰(zhàn)略投資。
據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，此次聯(lián)想正式宣布的合作協(xié)議中，三大私人投資公司注資總額及比例與此前國(guó)內(nèi)媒體猜測(cè)的基本一致。在此次戰(zhàn)略投資總額中，約1.5億美元將用作收購(gòu)資金，余下約2億美元將用作聯(lián)想日常運(yùn)營(yíng)資金及用于一般企業(yè)用途。
根據(jù)投資協(xié)議，聯(lián)想集團(tuán)將向得克薩斯太平洋集團(tuán)、大西洋大眾公司、美國(guó)新橋投資集團(tuán)發(fā)行共2730000股非上市A類累積可換股優(yōu)先股，每股發(fā)行價(jià)為1000港元，以及可用作認(rèn)購(gòu)237417474股聯(lián)想股份的非上市認(rèn)股權(quán)證。該交易總現(xiàn)金代價(jià)達(dá)3.5億美元，其中得克薩斯太平洋集團(tuán)投資2億美元，大西洋大眾公司投資1億美元，美國(guó)新橋投資集團(tuán)投資5千萬(wàn)美元。
據(jù)介紹，這些優(yōu)先股將獲得每年4.5%的固定累積優(yōu)先現(xiàn)金股息，并且在交易完成后的第七年起，聯(lián)想或優(yōu)先股持有人可隨時(shí)贖回。這些優(yōu)先股共可轉(zhuǎn)換成1001834862股聯(lián)想普通股。在這些優(yōu)先股全面轉(zhuǎn)換以及假設(shè)收購(gòu)IBMPC業(yè)務(wù)完成向IBM發(fā)行相關(guān)股份之后，得克薩斯太平洋集團(tuán)、大西洋大眾公司和美國(guó)新橋投資集團(tuán)將共獲得聯(lián)想擴(kuò)大后總發(fā)行股份的約10.2%。假設(shè)所有認(rèn)股權(quán)證全面行使，上述投資者將共擁有約12.4%的股權(quán)。
聯(lián)想集團(tuán)現(xiàn)任總裁兼首席執(zhí)行官、候任董事會(huì)主席楊元慶認(rèn)為這一戰(zhàn)略性交易為聯(lián)想提供了另一個(gè)融資渠道。更重要的是，這三大公司都是非常專業(yè)的投資集團(tuán)，在協(xié)助科技公司成功實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略方面成績(jī)顯著，同時(shí)擁有與IT領(lǐng)域投資者合作的豐富經(jīng)驗(yàn)。他們對(duì)于聯(lián)想并購(gòu)IBM全球PC業(yè)務(wù)極為支持，這一切將對(duì)聯(lián)想集團(tuán)有莫大裨益。
引人注目的是，大西洋大眾公司首次在其發(fā)言中確認(rèn)該公司參與了此前聯(lián)想收購(gòu)IBM公司PC業(yè)務(wù)的過(guò)程。該公司董事總經(jīng)理顧維廉說(shuō)：“非常榮幸能夠在過(guò)去一年里同聯(lián)想集團(tuán)緊密合作，參與聯(lián)想籌備收購(gòu)交易的項(xiàng)目�！鳖櫨S廉還表示，收購(gòu)IBM全球PC業(yè)務(wù)為聯(lián)想帶來(lái)難得的機(jī)遇，作為聯(lián)想的投資者和董事會(huì)成員，該公司將支持聯(lián)想實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。
得克薩斯太平洋集團(tuán)和美國(guó)新橋投資集團(tuán)也都打破多日來(lái)的沉默，對(duì)此次與聯(lián)想的合作給予充分肯定。得太集團(tuán)執(zhí)行合伙人吉姆·科爾特說(shuō)：“聯(lián)想和IBM全球PC業(yè)務(wù)的強(qiáng)大結(jié)合，是一個(gè)很重要的里程碑。整合后的聯(lián)想具有非常好的增長(zhǎng)前景。得太集團(tuán)很高興參與這次戰(zhàn)略投資項(xiàng)目�！毙聵蚣瘓F(tuán)執(zhí)行合伙人單偉建表示，聯(lián)想通過(guò)這次收購(gòu)掀起了中國(guó)企業(yè)榮登全球舞臺(tái)的浪潮。美國(guó)新橋投資集團(tuán)很高興與得太集團(tuán)攜手支持聯(lián)想管理層實(shí)現(xiàn)構(gòu)想。
據(jù)悉，在這項(xiàng)投資完成以及收購(gòu)交割后，假設(shè)優(yōu)先股經(jīng)全面轉(zhuǎn)換，IBM將擁有聯(lián)想集團(tuán)13.4%股權(quán)。IBM在聯(lián)想擁有的表決權(quán)沒(méi)有任何改變。
據(jù)了解，得太集團(tuán)是全球知名的私人股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，目前管理的承付權(quán)益資金超過(guò)130億美元。其投資的公司的總收入超過(guò)350億美元，員工人數(shù)超過(guò)50萬(wàn)。大西洋通用是一家全球領(lǐng)先的投資公司，在中國(guó)及東亞地區(qū)投資已超過(guò)5年，目前在中國(guó)的投資項(xiàng)目包括神州數(shù)碼及中星微電子。該公司目前管理約80億美元資本，投資的企業(yè)超過(guò)50家。美國(guó)新橋投資集團(tuán)則是亞洲最大的私人股權(quán)投資機(jī)構(gòu)之一，其管理的資金達(dá)17億美元。
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