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報告之三：消費對國民經(jīng)濟貢獻將有所提高
2003年12月26日
受非典疫情影響，2003年消費品零售額增長呈現(xiàn)兩頭高中間低的V型波動。2004年，在居民消費結(jié)構(gòu)升級范圍進一步擴大、農(nóng)民收入有望較快增加、消費政策和消費體制不斷改進等有利因素作用下，消費需求將延續(xù)今年后期的擴張趨勢，社會商品零售總額增幅將達到10.3%，比2003年提高1.3個百分點，消費對經(jīng)濟增長的貢獻將有所提高。農(nóng)村消費啟動、服務性消費快速增長將是2004年消費增長的新特點。消費率偏低、多種因素制約低收入階層的消費仍是消費領域存在的主要問題。
一、消費者信心增強，消費需求將出現(xiàn)加速跡象
消費需求增長快慢，一方面受到收入水平的限制，另一方面與消費者信心強弱直接相關(guān)。居民的消費信心除個人因素外，相當程度上取決于宏觀經(jīng)濟運行狀況和公眾對政府的信任依賴程度，現(xiàn)階段上述因素處于中國歷史的較好時期，消費者信心處于不斷增強階段，在收入水平不變或略有上升的情況下，明年消費需求將出現(xiàn)加速增長跡象。
從經(jīng)濟運行看，宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好，消費者信心不斷增強。從2002年下半年開始中國經(jīng)濟進入了新一輪景氣周期，2003年非典和伊拉克戰(zhàn)爭的沖擊并未逆轉(zhuǎn)經(jīng)濟擴張趨勢，國民經(jīng)濟繼續(xù)運行在快車道上，1至3季度GDP增長8.5%，同比加快0.6個百分點。數(shù)據(jù)表明，中國消費信心高低、消費品零售額增長快慢與GDP增速高度相關(guān)。受非典疫情的影響，今年二季度消費者信心指數(shù)觸底，三季度在經(jīng)濟強力反彈作用下，消費者信心指數(shù)呈現(xiàn)小幅攀升的走勢，從6月份的88.6點回升9月份的93.1點，消費品零售額增長也明顯加速。消費者信心指數(shù)回升的主要原因是消費者對當前經(jīng)濟狀況滿意度提高，對收入增長的預期向好，消費行為趨于積極。
從民眾對政府的支持和信任程度看，目前處于較好階段，有助于消費者信心樹立。主要表現(xiàn)在兩方面：一是非典期間政府高效、務實的全局調(diào)控能力使國人對政府信賴度明顯增強。二是政府宏觀經(jīng)濟調(diào)控能力明顯增強。
2004年中國經(jīng)濟實際現(xiàn)實增長率水平將進一步接近潛在增長率水平，GDP有望增長8.5%，國民經(jīng)濟延續(xù)擴張趨勢，消費者信心指數(shù)將保持較高水平，消費需求呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢。初步預計，2004年中國將實現(xiàn)消費品零售額49052.3億元，增長10.3%，增幅比2003年提高1.3個百分點，消費需求對經(jīng)濟增長的貢獻高于2003年。
二、多因素力促農(nóng)民收入增長，農(nóng)村消費有望實現(xiàn)突破性增長
目前中國消費持續(xù)增長動力不足相當程度上是由于農(nóng)民消費水平低，提高農(nóng)民消費水平的關(guān)鍵是增加農(nóng)民收入。上世紀80年代和90年代初期，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和提高農(nóng)產(chǎn)品收購價格，大大促進了農(nóng)民收入的增長，農(nóng)村市場消費品零售額大幅增長，個別年份的增長甚至快于城市。之后的10多年中，農(nóng)民人均純收入增長遠遠低于居民人均可支配收入的增長，農(nóng)民消費也步入徘徊不前的狀態(tài)。
種種跡象表明，2004年中國發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入面臨新的機遇。
首先，農(nóng)產(chǎn)品漲價將直接促進農(nóng)民收入的增長。今年上半年以來，在國內(nèi)糧食播種面積減少、單產(chǎn)下降減少和國際農(nóng)產(chǎn)品減產(chǎn)、價格上漲等因素影響下，各地農(nóng)副產(chǎn)品出現(xiàn)不同程度的漲價。農(nóng)副產(chǎn)品適度漲價，對于城市居民影響不大，是消費水平可以承受的。但是對于收入水平較低的廣大農(nóng)民來說，農(nóng)副產(chǎn)品價格上漲，將直接促進農(nóng)民收入增加，農(nóng)民將從種植業(yè)中獲得實實在在的收入。中國多數(shù)地區(qū)農(nóng)民人均收入中的60%至70%都依賴于以糧食生產(chǎn)為主的種植業(yè)，糧油價格的階段性回升將增加農(nóng)民收入，特別是將部分地改變中部糧食生產(chǎn)區(qū)的農(nóng)民收入增長緩慢的狀況，這種來自于市場調(diào)節(jié)的實際效應可能比政府花大力量增加對農(nóng)業(yè)的補貼還要大。
其次，國家即將出臺的一系列農(nóng)業(yè)政策，有助于農(nóng)民減輕負擔、擴大消費。十六屆三中全會決定，2004年國家在增加農(nóng)民收入、保護和提高糧食生產(chǎn)能力等方面采取更直接、更有力、更明確的綜合性政策措施。主要政策包括：一是實行更嚴格的耕地保護制度，按照保護農(nóng)民權(quán)益、控制征地規(guī)模的原則，改革和完善征地制度。二是進一步深化糧食流通體制改革，把對流通環(huán)節(jié)的間接補貼改為對農(nóng)民的直接補貼，切實保護農(nóng)民種糧的積極性。三是在鞏固農(nóng)村稅費改革成果的基礎上，逐步降低農(nóng)業(yè)稅稅率。取消農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，進一步減輕農(nóng)民負擔。上述政策將極大地促進明年農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和確保農(nóng)民收入的增加，農(nóng)民消費水平將隨著收入的增加不斷提高，農(nóng)村市場的啟動將帶來消費領域新的革命。
農(nóng)產(chǎn)品漲價將直接促進今年后期和明年農(nóng)民收入的增長，農(nóng)產(chǎn)品漲價還將引導農(nóng)民明年擴大生產(chǎn)，進一步促進收入的增加。在實際收入大幅增長、預期收入良好的驅(qū)動下，2004年農(nóng)民消費有望改變徘徊不前的狀態(tài)，取得突破性增長，農(nóng)村與城市消費增長差距將有所減小。初步預計，2004年縣及縣以下消費品零售額將達17478.8億元，增長8.7%，城市消費品零售額達31706.7億元，增長11.2%。農(nóng)村和城鎮(zhèn)消費增長差距由2003年的3.0個百分點縮小為2.5個百分點，這將是近年城鄉(xiāng)消費差距縮小幅度最大的一年（見表1）。
三、收入政策和消費政策趨向積極，有利于城鎮(zhèn)消費持續(xù)增長
城鎮(zhèn)消費一直是消費增長的主力，39%的城市人口創(chuàng)造了約65%的消費品零售額。現(xiàn)階段，要保持消費需求較快增長、提升消費對經(jīng)濟增長的貢獻，必須千方百計鼓勵和保護城市居民的購買力。明年國家有望出臺一系列促進收入增長、改善消費環(huán)境的政策措施，這將在很大程度上促進城市消費的持續(xù)增長。
首先，提高個人所得稅起征點醞釀多時，遲遲沒有出臺方案，但在廣州、上海、北京、深圳等地區(qū)已根據(jù)當?shù)厍闆r不同程度地提高了起征點。十六屆三中全會明確提出，要改進個人所得稅，實行綜合和分類相結(jié)合的個人所得稅制，因而明年有可能出臺全國性的所得稅調(diào)整政策，這一政策對于廣大中低收入階層特別是工薪階層擴大消費、提高實際收入水平具有重要意義。其次，有關(guān)部門提出了取消征收利息稅、盡快落實工薪階層加薪計劃的建議，并要求加強低收入者、下崗職工、離退休職工的各項保障政策的落實，以提高居民收入預期，擴大消費，這些政策建議逐步得以實施，將有效擴大城市居民的消費。最后，近期國家發(fā)改委起草的《汽車產(chǎn)業(yè)消費政策》已經(jīng)上報國務院，年內(nèi)有望出臺，將對規(guī)范汽車市場秩序、改善汽車消費環(huán)境起到積極作用。
四、汽車、住房等消費熱點擴散，整體消費水平將邁上新臺階
汽車、住房等是中國消費結(jié)構(gòu)升級的標志性商品，但由于其銷售價格高，屬于十萬或幾十萬級的高檔消費，消費實現(xiàn)是一個漸進的過程。不是所有居民在較短時間內(nèi)可以同一化實現(xiàn)的，而是有一個梯度推進的過程。從各國經(jīng)濟發(fā)展的經(jīng)驗看，當一個國家人均GDP達到3000至10000美元時，將進入汽車消費快速發(fā)展時期。近兩年，中國汽車熱銷主要是集中在收入水平較高和消費觀念較新的廣州、上海和北京等大中城市。隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展，2003年中國人均GDP將突破1000美元，將有更多的城市和地區(qū)人均GDP陸續(xù)達到3000美元以上。據(jù)統(tǒng)計，中國已有相當數(shù)量的大中城市人均GDP接近或超過3000美元，如江蘇省的蘇南以及武進市、昆山市人均GDP均已達到或超過3000美元，2003年天津市和南京市人均GDP將達到3000美元，等等，私家購車將逐步在這些地區(qū)擴延。
從住房消費來看，前些年中國居民收入水平和房價之比是10：1，目前已提高為6：1，越來越多的居民有能力購買商品房。此外，個人金融信貸不斷發(fā)展，也將支持居民實現(xiàn)高檔消費。總之，隨著收入水平的提高，越來越多的地區(qū)和人口加入到消費結(jié)構(gòu)升級的行列，2004年汽車及商品房消費熱潮將在更多的城市逐波掀起，形成從大中城市到中小城市直至城鎮(zhèn)的波浪式消費，消費結(jié)構(gòu)升級在中國將至少持續(xù)10年以上，中國居民整體消費水平將大幅提高。
五、旅游、餐飲等服務性消費將快速增長，占總消費的比重擴大
旅游、餐飲業(yè)等服務業(yè)消費是非典期間遭受重創(chuàng)的領域，在國家稅收等優(yōu)惠政策扶持下，旅游、餐飲等行業(yè)迅速恢復，明年旅游、餐飲業(yè)等服務業(yè)消費將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。
首先，餐飲市場出現(xiàn)了較大幅度的反彈，呈快速上升態(tài)勢。從7月份開始，餐飲市場步入快速增長期，增速逐月明顯加快，7、8、9、10月餐飲業(yè)零售額分別12.1%、15.4%、17.1%、17.2%，其中10月份假日旅游和各類慶典活動，對餐飲業(yè)銷售的拉動最為突出，本月餐飲業(yè)零售額同比增長為今年以來增長最快的月份，餐飲業(yè)零售額占社會消費品零售總額的比重由上年同期的13.5%上升到14.4%，140家餐飲企業(yè)營業(yè)收入增長17.1%。從地區(qū)發(fā)展情況看，9月份，全國31個省市（區(qū)）餐飲業(yè)零售額全部增長，增幅均在9.8%以上，最高的增長42.7%，增長速度之快是很多業(yè)內(nèi)人士始料未及的。
隨著居民收入水平提高和消費觀念更新，明年中國餐飲業(yè)零售額仍將呈現(xiàn)較快增長。一般年份餐飲業(yè)零售額增長16%至17%，而明年由于消費需求有一定的慣性延續(xù)以及今年增長基數(shù)低等因素影響，餐飲業(yè)零售額增幅有可能達到18%左右，餐飲業(yè)零售額占社會消費品零售總額的比重也將提升1至1.5個百分點，制造業(yè)零售額占比則持續(xù)下降。
其次，旅游消費將呈現(xiàn)較快增長。非典之后，國家對相關(guān)行業(yè)實施了稅收等優(yōu)惠政策，直接促進了旅游業(yè)的較快恢復和發(fā)展。在國家政策傾斜支持、旅游行業(yè)軟硬件服務設施不斷改善以及居民對精神文化和旅游健身需求增大等因素促進下，明年旅游業(yè)將面臨巨大的發(fā)展機遇，與旅游業(yè)相關(guān)的上市公司經(jīng)營業(yè)績將有所提升，旅游板塊也將有不俗表現(xiàn)。
六、居民消費價格適度回升，將促進消費品市場的活躍
通貨緊縮一直是市場繁榮、經(jīng)濟發(fā)展的隱憂，今年以來中國居民消費價格由負轉(zhuǎn)正，且呈現(xiàn)小幅上升態(tài)勢，10月份居民消費價格總水平比去年同月上漲1.8%，漲幅為1997年以來月最高水平。10月份居民消費價格上漲較快，一方面受到農(nóng)產(chǎn)品價格大幅上漲的影響，另一方面受市場供求明顯改善的影響。目前中國在汽車、住房、電子通訊和旅游等消費熱點需求強勁增長，并帶動了相關(guān)商品的消費，生產(chǎn)者也根據(jù)市場需求積極調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，商品市場質(zhì)量和供求結(jié)構(gòu)不斷改善，商品供大于求突出的矛盾有所緩解。據(jù)統(tǒng)計，2003年上半年600種商品供求排隊中，供過于求的商品513種，占排隊商品總數(shù)的85.5%，比2002年下半年減少了1.5個百分點。據(jù)權(quán)威部門調(diào)查顯示，下半年供過于求的商品471種，占排隊商品總數(shù)的78.5%，占比較上半年進一步有所減少。工業(yè)消費品價格持續(xù)走低一直是價格下跌的主要因素，但今年9、10月消費品價格分別上漲0.7%和1.7%，這是多年沒有的上漲，從一個側(cè)面說明市場供求關(guān)系在向積極的方向轉(zhuǎn)變，生產(chǎn)和銷售的良性循環(huán)有望形成。
促使目前物價上漲的動因在明年依舊存在，農(nóng)產(chǎn)品漲價短期內(nèi)不會消除，市場供求關(guān)系將繼續(xù)得到改善，國家和各級地方政府有可能出臺電力和其他服務業(yè)價格上調(diào)的措施，因而明年居民消費價格水平有望繼續(xù)小幅上漲，漲幅約在2%左右。適度的物價上漲是經(jīng)濟增長的潤滑劑，也將促進消費市場的活躍。
七、收入結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，日趨壯大的中產(chǎn)階層將是消費增長的核心動力
根據(jù)零點公司幾年前的調(diào)查，中國的中產(chǎn)階層，月收入在5000元至15000元左右，擁有汽車和住房。而今天，中產(chǎn)階層的消費水平已遠遠高于這一標準。目前中國中產(chǎn)階層作為一個團體正在快速形成。調(diào)查表明，中國大中城市26%的人認為自己處于中上等生活水平，有報告甚至稱，在中國最富裕的珠三角、長三角，中產(chǎn)階層已開始占主導地位。隨著中產(chǎn)階層人數(shù)的逐漸增大，中國社會收入結(jié)構(gòu)將由“金字塔型”轉(zhuǎn)變?yōu)椤伴蠙煨汀�。由于中產(chǎn)階層的人數(shù)量最多、購買力最強，因此，這將是最佳的社會消費構(gòu)成模式。
中產(chǎn)階層隊伍的日益擴大，將帶動中國消費結(jié)構(gòu)大步升級，并提高消費對于整個國民經(jīng)濟的貢獻作用。預計到2010年，中國消費占GDP的比重將上升至63%，到2020年將達到71%。在此過程中，在中產(chǎn)階層為消費主體的帶動下，房地產(chǎn)業(yè)、汽車制造業(yè)、健康和制藥業(yè)、教育、旅游業(yè)、電信與信息制造業(yè)以及金融服務業(yè)將大力發(fā)展，整個國民經(jīng)濟將在生產(chǎn)和消費的良性循環(huán)中日新月異。
八、地域差距繼續(xù)存在，東部消費增長仍將快于中西部地區(qū)
汽車、住房、旅游、電子通訊等為代表的消費熱點迅速擴散、消費結(jié)構(gòu)持續(xù)升級是目前消費增長的主要特征。由于消費熱點主要集中在價值量大的高檔商品和發(fā)展性、享受性消費方面，此類消費不同于家用電器，不是生活必需消費品，因而居民消費的伸縮性較強，導致地區(qū)間消費差異也比較大。中國東部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展快、人均收入水平高、消費環(huán)境好、消費政策積極，因而汽車、住房等新一輪消費結(jié)構(gòu)升級，率先在東部地區(qū)展開，東部各省、市消費品零售額增長較快。今年1至10月北京、天津、江蘇和福建等省市消費品零售額增長均達到14%至15%，比全國平均水平高4至5個百分點，而中西部各省消費增長一般在10%左右。2004年中國消費結(jié)構(gòu)的地域特征仍將保持，東部消費增長將明顯快于中西部地區(qū)。
九、教育、醫(yī)療制度改革過度產(chǎn)業(yè)化，將抑制低收入階層消費增長
中國居民消費增長緩慢，一個很重要的原因在于體制性深層次問題。在農(nóng)村市場啟而不動的情況下，城市居民消費是當前中國消費增長的主力軍，但是城鎮(zhèn)的一系列與居民生活密切相關(guān)的體制改革較為集中和簡單，居民在教育、醫(yī)療、住房等方面承受巨大的心理壓力。如教育、醫(yī)療體制改革后，政府對教育、醫(yī)療等社會公共品投入沒有跟上，使教育產(chǎn)業(yè)化不適當?shù)財U大到義務教育領域，加大了基本教育的成本支出。1998年至2002年短短5年間教育中的學雜保育費上漲了112.1%，年均遞增16.2%；醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化擴大到基本醫(yī)療領域，醫(yī)療保健服務價格年均增長率超過了10%；取消福利分房后，大批新公職人員的貨幣化住房工資沒有得到合理的制度性安排，有的地方與當?shù)胤績r相比貨幣補償過少。
對于中高收入階層來說，教育、醫(yī)療消費支出較多尚可承受，但是對于廣大低收入階層來說，為了應對教育、醫(yī)療、住房等體制的不可控變化，不得不作出多多儲蓄的“理性”選擇。而低收入階層恰是邊際消費傾向較高的群體，只有減少這部分人的社會支出，才能促其消費增長。
十、消費對經(jīng)濟作用有所增強，但消費率偏低的問題短期內(nèi)難以解決
2004年隨著消費需求增長加快，消費對經(jīng)濟增長的拉動作用將進一步增大。初步預計2004年GDP增長8.5%，消費品零售額增長10.3%，粗略計算，消費對經(jīng)濟增長的貢獻率為44.5%，比2003年提高3.4個百分點，消費拉動當年GDP增長3.78個百分點。
雖然消費對經(jīng)濟增長作用有所增大，但投資需求仍對經(jīng)濟增長起主導作用，消費率低的問題仍將繼續(xù)存在。目前發(fā)達國家消費率一般在60%至70%，有些國家甚至達到80%，而中國2002年只有58.2%，投資率高、消費率低是由中國經(jīng)濟特定發(fā)展階段和特殊“消費國情”所決定的，對此應有客觀認識。
首先，重化工業(yè)發(fā)展階段具有投資率高和消費率低的特性。中國經(jīng)濟已由輕紡工業(yè)階段過渡到重化工業(yè)發(fā)展階段，重化工業(yè)階段表現(xiàn)為行業(yè)投資規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈條長、加工度高、中間產(chǎn)品多、增長持續(xù)時間長等，在這一階段要求固定資產(chǎn)投資保持較快增長，投資率較高有其合理性。重化工業(yè)階段資金和技術(shù)密集的特點表現(xiàn)為吸納就業(yè)能力低，經(jīng)濟快速發(fā)展不一定帶來就業(yè)的同步增長，在某些行業(yè)甚至是就業(yè)人數(shù)的絕對減少。上世紀80到90年代的輕化工業(yè)屬于勞動密集性產(chǎn)業(yè)，GDP每增長1個百分點，能安置300萬人就業(yè)。而在目前的重化工業(yè)發(fā)展階段，GDP每增長1個百分點，只能安排70萬人就業(yè)。目前中國就業(yè)壓力很大，但在新的經(jīng)濟發(fā)展階段，經(jīng)濟快速增長并不能帶來就業(yè)和收入的增加，這將直接影響到居民收入水平和消費水平的提高，因而消費率相對較低不可避免。
第二，中國特殊“消費國情”導致消費率低。消費率低與中國目前正處于消費結(jié)構(gòu)升級換代的過渡期有關(guān)，中等收入階層居民的消費能力處于“買上不足，買下有余”的階段，只好增加儲蓄、擴大資金積累。低收入階層由于收入水平低，但對未來支出預期較高，增加儲蓄主要用于養(yǎng)老、防病治病、子女教育和購買住房等。
第三，提高消費率不能一蹴而就，需要相當長的時間。要真正提高消費率，有賴于第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，生產(chǎn)要通過服務業(yè)才能與消費連結(jié)，中國第三產(chǎn)業(yè)占國民經(jīng)濟的比重僅為1/3，遠低于世界平均水平，影響消費的增長。待第三產(chǎn)業(yè)占GDP的比重大于第二產(chǎn)業(yè)了，消費率必然會明顯提高，這不是簡單政策因素能夠改變的。（來源/國家信息中心、上海證券報，執(zhí)筆/祁京梅）
表1：1995年以來歷年城鄉(xiāng)消費品零售額增長比較
|
指標 |
全社會
消費品零售總額 |
城市
消費品零售額 |
縣及縣以下
消費品零售額 |
城鄉(xiāng)消費品零售額增幅之差 |
|
年份 |
絕對額 |
增長 |
絕對額 |
增長 |
絕對額 |
增長 |
|
1995 |
20620.0 |
26.8 |
12376.7 |
28.1 |
8243.3 |
24.8 |
3.3 |
|
1996 |
24774.1 |
20.1 |
14951.2 |
20.8 |
9822.9 |
19.2 |
1.6 |
|
1997 |
27298.9 |
10.2 |
16650.4 |
11.4 |
10648.5 |
8.4 |
3.0 |
|
1998 |
29152.5 |
6.8 |
17825.2 |
7.1 |
11327.3 |
6.4 |
0.7 |
|
1999 |
31134.7 |
6.8 |
19091.6 |
7.1 |
12043.1 |
6.3 |
0.8 |
|
2000 |
34152.6 |
9.7 |
21110.3 |
10.6 |
13042.3 |
8.3 |
2.3 |
|
2001 |
37595.2 |
10.1 |
23543.4 |
11.5 |
14051.8 |
7.7 |
3.8 |
|
2002 |
40910.5 |
8.8 |
25897.6 |
10.0 |
15012.9 |
6.8 |
3.2 |
|
2003年(預測) |
44592.4 |
9.0 |
28513.2 |
10.1 |
16079.1 |
7.1 |
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