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重慶摩幫失勢東盟記
2005年1月24日
2005年1月，中國東盟自由貿(mào)易區(qū)正式啟動。宗申集團進出口有限公司副總經(jīng)理王高堅覺得這是好事，“目前重慶摩托出口東盟國家，最大障礙不是技術(shù)壁壘，而是關(guān)稅壁壘�！蓖醺邎哉f，現(xiàn)在越南摩托車整車進口關(guān)稅高達100%，其他一些國家的整車進口稅也要90%。宗申是重慶三大摩托車企業(yè)之一。
“成立了自由貿(mào)易區(qū)，關(guān)稅降低，對重慶摩幫未必全然是件好事，這可能加劇重慶摩幫深陷東盟低端市場�！敝貞c摩托車協(xié)會的一位人士指出，這并不能改變重慶摩幫在東盟所走的低端市場路線，而在低端層面展開競爭必定導(dǎo)致價格上的惡意比拼，“就像2001年時期的越南。從中國過去的企業(yè)太多，規(guī)模大小不一致，把價格打得很爛，最終造成市場混亂�！�
內(nèi)斗的惡果
越南摩托車業(yè)是一個中國企業(yè)在東盟投資失敗的典型例子。
“越南人口有8000萬，摩托車是其城鎮(zhèn)居民的主要交通工具。”宗申一位負責(zé)越南進出口的人說，“在越南，每個人必須要有摩托車，沒有摩托甚至都找不到工作。”
進入越南市場最早的是嘉陵集團。該集團進出口部的李先生說，1995年，嘉陵就已進入越南。直到1999年，在越南的中國摩托車企業(yè)還只有4家，分別是嘉陵、宗申、洛嘉和隆鑫。這一年，越南出臺了一項政策，允許摩托車進口85%的散件組裝銷售。這造成了重慶摩托車企業(yè)的瘋狂涌入。當時國內(nèi)不少城市對摩托車限制很嚴，闖越南成了摩托車生產(chǎn)企業(yè)淘金的首選。對于國內(nèi)摩托車企業(yè)來說，進入越南市場簡直就是進入了一個金礦。當時一輛125排量的“嘉陵”摩托車最高時可以賣到650多美元，利潤幾乎是100%。
隆鑫是在1999年進入越南。其在越南市場的鼎盛期是在2000年。這年的9月至12月，越南市場甚至出現(xiàn)了只買隆鑫產(chǎn)品的火爆局面，隆鑫每月出口產(chǎn)品少則六七萬輛，最多時候每月賣出20萬輛，有的商家還專程到隆鑫總部排隊等著提貨。由于訂單太多，許多生產(chǎn)安排不過來，最后不得不退還高額保證金，退款金額高達800萬人民幣。
2001年，重慶摩托車整車出口4.2億美元，其中越南市場就占了3.2億美元。力帆集團的副總裁楊洲說：“那時候你問重慶任何一個做摩托車的小老板在忙什么，他會說我在忙著出口越南。”
當時，國內(nèi)摩托車在越南的市場價是七八百美元，這比日本廠家的零售價格要低了一半以上。國內(nèi)摩托車以優(yōu)越的性價比打破了日本摩托統(tǒng)治越南市場的格局，并在很短的時間內(nèi)搶得80%的市場份額。
好景不長，坐擁越南市場不久，國內(nèi)企業(yè)就開始了內(nèi)斗。雖然明知價格戰(zhàn)是一把雙刃劍，但為了盡可能多地占領(lǐng)市場，誰也不甘示弱。摩托車價格平均每個月下跌70多美元，幾個月后，就迅速跌到了300美元的低谷。目前，力帆摩托在越南的零售價在260美元乣270美元之間。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，現(xiàn)在越南賣一輛摩托車的利潤已從當初的每輛300多美元下滑到30元人民幣。這位業(yè)內(nèi)人士說，由于價格優(yōu)勢，重慶摩幫在東盟市場上有著很強的攻擊性，但企業(yè)始終處于低水平競爭狀態(tài)，那些市場是做一個死一個，越南市場已經(jīng)給做死了，如今伊朗市場也給做死了。
由于進口摩托數(shù)量過于龐大，2002年1月1日，越南政府將摩托車整車進口關(guān)稅從之前的60%提高到100%。為了加強國產(chǎn)化率，越南開始對進口散件實行浮動關(guān)稅政策。比如，當某款摩托車的散件在越南的國產(chǎn)化率達20%時，其他80%的進口散件關(guān)稅即為60%；若在越南的國產(chǎn)化率達80%，其他20%的散件關(guān)稅則只有5%。越南政府還暫停了河內(nèi)和胡志明的摩托車牌照登記注冊。
力帆、隆鑫、宗申，重慶三大摩托車企業(yè)在越南的出口業(yè)務(wù)開始急劇萎縮。重慶市外經(jīng)委提供的數(shù)據(jù)顯示，2002年重慶摩托車整體出口比上年減收了2.8億美元，其直線般的下降甚至抵消了其他出口產(chǎn)品25.8%的增長，導(dǎo)致該市出口減少1.0%。
嘉陵率先退出越南市場，接著是宗申，之后重慶摩幫整體退出。如今唯有力帆憑著其在越南投資了一個制造企業(yè)，還占據(jù)著一些市場份額。力帆市場部透露，2004年，力帆出口額占到重慶出口總額的15%，出口的也只是一些摩托散件，而且主要是發(fā)動機的散件，因為出口的散件技術(shù)含量越高，所交付的關(guān)稅越低。
力帆的苦惱
力帆集團副總裁楊洲認為，東盟對中國企業(yè)非常重要，因為它是個有捷徑的市場。捷徑的含義有兩層：一是地理位置上的方便，地理位置上接近，導(dǎo)致那些地區(qū)的華人很多。楊洲說，在東盟，和力帆做生意的都是當?shù)氐娜A僑，彼此在文化上很接近，溝通方便。第二，東盟國家的經(jīng)濟發(fā)展是步中國后塵的，“中國非常成熟的東西拿過去，是非常時髦的東西。甚至把中國已經(jīng)不流行的、漸趨淘汰的產(chǎn)品拿過去，也能成為主流產(chǎn)品。在中國積累的經(jīng)驗教訓(xùn)，在那里都很好用。”
因為東盟摩托市場的技術(shù)規(guī)范不健全，所以那些小的摩托車廠家會更看重這塊市場。他們把質(zhì)量差一些的產(chǎn)品輕松地投放到東盟市場上，而且可以把價格壓得非常低。對于這些小企業(yè)給予力帆所造成的壓力，楊洲覺得是一種威脅，“時間長了，市場上會形成這樣一種共識，中國產(chǎn)品價格很低，但質(zhì)量很差。這對圖謀更大的企業(yè)來說破壞性很大。”
惡性價格戰(zhàn)的結(jié)果就會導(dǎo)致整個東盟市場的利潤很薄。摩托企業(yè)為了這些薄利，只是在從事一些簡單的產(chǎn)品輸出，不會有資本輸出，更不用談品牌輸出。重慶摩托車產(chǎn)業(yè)最輝煌的時候，其出口占重慶市年出口額的一半，占全國摩托車出口的52%，這些摩托中有80%賣到越南。然而，重慶摩托“在越南市場幾乎沒有品牌可言”。
目前在越南的外資摩托車制造企業(yè)只有7家，其中日本4家、韓國1家、中國臺灣1家、中國內(nèi)地1家即力帆越南摩托車聯(lián)營公司。
力帆原打算想借此公司進一步探路東盟市場，但因為各種原因，目前所生產(chǎn)的摩托基本上都在越南本地銷售。力帆是目前在越南市場上能看到的為數(shù)不多的中國摩托品牌。
2005年之后
楊洲說，最近開會還在討論企業(yè)今后的出路問題，“一個企業(yè)走國際化道路，必須要對海外進行資本輸出和技術(shù)輸出�？亢唵蔚馁Q(mào)易和產(chǎn)品輸出很難長久。沒有一個國家會允許別國只輸出產(chǎn)品而不輸出資本和技術(shù)。”
嘉陵集團和建設(shè)集團分別投資2000多萬元，已在印尼建造工廠。力帆這兩年也在印尼、菲律賓、柬埔寨等各地進行考察，楊洲說，力帆希望今后每一年或兩年，能在國外建一個廠。宗申集團宗申機車事業(yè)部總經(jīng)理郭玉玲表示，重慶摩幫必須擺脫在東盟的低水平競爭狀態(tài)，產(chǎn)品必須向高端市場衍生。在下一個10年內(nèi)，宗申將力主于高端產(chǎn)品市場。但業(yè)內(nèi)對此的憂慮是，重慶摩幫在東盟市場大走低端市場，是因為技術(shù)層面本來就是重慶摩幫的一個短項。宗申的做法是，通過收購意大利比亞喬佛山公司，讓宗申搭上了國際大摩托企業(yè)的車。與此類似的還有建設(shè)與雅馬哈的合作。一位業(yè)內(nèi)分析人士說，重慶摩幫其實還是把東盟視作一個低端產(chǎn)品的市場，他們所想開拓的高端市場是在歐美等地。
楊洲說，2005年，力帆的市場戰(zhàn)略的重點是在美國，并打算在美國建設(shè)工廠，因為美國產(chǎn)品的技術(shù)層面高、認證難，這也要求了的含金量高�！皷|盟對小企業(yè)來講特別重要。對力帆來說，在東盟做的只是規(guī)模，而不能帶來多少利潤。真正的利潤在歐美。企業(yè)要賺錢的話，就要去其他企業(yè)去不了的地方�！�
“東盟肯定是過了大規(guī)模開發(fā)的階段。利潤的增量主要來自其他市場。”力帆會繼續(xù)以低端產(chǎn)品在低利潤的狀況下維持市場規(guī)模，同時在歐美市場上開拓高端高利潤的產(chǎn)品。
但已有人對這點提出質(zhì)疑，今后，攻占東盟市場未必一定要走低端路線。廣東的摩托車企業(yè)發(fā)現(xiàn)，一些價格為六七百美元的車在東盟市場上銷售得也很好。（來源/全球財經(jīng)觀察，作者/閭宏）
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