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中油股份完成亞洲最大項資本市場再融資
華聲報訊：據(jù)新華網(wǎng)消息，中國石油天然氣股份有限公司（簡稱“中油股份”）日前以每股6港元的最高訂價成功實施上市以來的首次境外后續(xù)發(fā)行。這是自2001年以來亞洲最大的資本市場再融資項目。
在實施超額配售后，中油股份將總計發(fā)行35.16億股，其中增發(fā)31.97億新股，所籌資金用于公司海外油氣業(yè)務(wù)收購與發(fā)展。同時按規(guī)定減持3.19億老股，所籌資金上繳社�；�。本次發(fā)行融資規(guī)模達(dá)到210.99億港元（折合27.15億美元），實現(xiàn)了國有資產(chǎn)大幅增值。
本次發(fā)行是中油股份2000年4月在香港和美國上市以來在國際資本市場的又一大動作，是今年以來香港市場大型發(fā)售中折扣最低的項目，也是自2000年香港市場大型發(fā)售中折扣最低的項目之一。
有關(guān)專家認(rèn)為，中油股份能夠成功實現(xiàn)境外增發(fā)上市計劃，主要是基于以下因素：
上市五年來，中油股份不斷擴(kuò)大核心業(yè)務(wù)規(guī)模，油氣勘探取得重大突破，石油儲量接替率2004年大于1；原油產(chǎn)量保持穩(wěn)中有升，天然氣產(chǎn)量快速增長。原油加工量、成品油及化工產(chǎn)品產(chǎn)銷量逐年大幅增長。西氣東輸、陜京二線、忠武線等一批重點(diǎn)管道相繼建成投產(chǎn)；同時，公司的盈利能力和企業(yè)價值不斷提升。按國際會計準(zhǔn)則，今年上半年實現(xiàn)凈利潤616億元，成為亞洲盈利最多的公司之一。
中油股份建立了規(guī)范的治理結(jié)構(gòu)，實行規(guī)范化運(yùn)作。同時，公司還先后聘請了三名獨(dú)立董事和二名獨(dú)立監(jiān)事，在保護(hù)股東權(quán)益、保證公司規(guī)范運(yùn)作方面發(fā)揮了重要作用。在高油價、高盈利、現(xiàn)金流充足的情況下，中油股份堅持謹(jǐn)慎投資、投資回報原則，按照回報標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)選投資項目，得到了資本市場的認(rèn)可。在實施重組、成本削減及實現(xiàn)利潤增長等方面，切實兌現(xiàn)對市場的承諾，贏得了市場的信任。
中油股份一直堅持首次公開上市時的承諾，執(zhí)行穩(wěn)定派息政策，按稅后凈利潤的45%分派股息，受到投資者的歡迎。
中油股份是在中國石油天然氣集團(tuán)公司1999年重組改制的基礎(chǔ)上設(shè)立的，2000年4月在香港和紐約實現(xiàn)了首次境外上市。上市之初僅發(fā)行了10%的流通股。五年來，中油股份逐步得到境外投資者的認(rèn)可，股價不斷回升，今年8月初最高超過7港元/股。
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